[매일산업뉴스]2024년 상반기 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 HD현대마린솔루션이 지난 16일~22일 5일간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격 (7만3300원~8만3400원) 상단인 8만3400원으로 확정했다고 24일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내 기관 1805개, 해외 기관 216곳 등 총 2021개 기관이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청했다.

기관투자자 배정물량 기준 경쟁률을 201대 1을 기록했으며, 수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산한 참여 금액은 약 82조원으로 올해들어 최대 규모 딜이다.

이번 수요예측에서 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 3.27% 포함)가 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시한 것으로 전해졌다. 

최장 6개월까지 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비중은 올해 들어 가장 높은 45.1%에 달했다. 상장 후 시가총액은 3조771억원 규모가 될 전망이다.

이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "사업 경쟁력과 성장성에 대해 높게 평가해 주신 기관 투자자 여러분께 감사드린다"며 "이번 상장을 통해 글로벌 시장에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.

HD현대마린솔루션은 이달 25일~26일 일반 청약을 거쳐 오는 5월 8일 유가증권에 상장할 예정이다.

상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이며, 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.

문미희 기자 다른기사 보기