수요예측에서 목표치 4배 넘는 6450억 몰려…발행금리, 민평 대비 -1~-2bp 낮게 확정
주력 사업 경쟁력 및 미래 성장성에 대한 시장 기대감 반영
주력 사업 경쟁력 및 미래 성장성에 대한 시장 기대감 반영
[매일산업뉴스]동원산업(지주부문 대표이사 박문서)은 총 2700억원 규모의 회사채를 발행했다고 19일 밝혔다.
해당 회사채는 3년물 1500억원과 5년물 1200억원으로 구성됐으며, 조달 자금은 기존 회사채 상환과 운영 자금으로 사용될 계획이다.
동원산업은 지난 11일 진행된 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 6450억원이 몰려 회사채 발행 규모를 1500억원에서 2700억 원으로 증액했다고 설명했다.
회사채 발행 금리는 3년물은 4.345%, 5년물은 4.531%로 각각 확정됐다.
경기 부진과 금리 변동성이 큰 불리한 시장 상황에서도 민평금리(민간 채권 평가사 평가 금리)보다 1∼2bp(1bp=0.01%포인트) 낮게 결정됐다고 회사 측은 설명했다.
동원산업 관계자는 "적극적인 미래 투자와 안정적인 재무구조를 유지하기 위한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.
한편 동원그룹의 종합 패키징 및 이차전지 소재 전문 기업인 동원시스템즈도 지난 4월 회사채 모집에서 목표치를 크게 상회한 투자 수요가 몰리며 총 1000억원의 자금 조달에 성공한 바 있다.
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